#经济观察报#这6家公司融资仍超百亿元,A股一季度股权融资规模环比下滑四成

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经济观察网采访人员张斌新冠肺炎疫情冲击之下 , A股一季度股权融资规模环比、同比均出现不同程度下滑 。
Wind数据显示 , 按发行日计算 , A股今年一季度融资规模为2600.96亿元 , 相较去年四季度4458.12亿元的规模 , 下滑41.66% , 相较去年一季度3390.47亿元的规模 , 下滑23.29% 。 其中 , 一季度IPO募资规模和增发募资规模同比表现各异 。
虽然一季度股权融资规模环比、同比均出现下滑 , 但仍有6家上市公司融资超百亿元 。
IPO融资规模同比大增
按月度来看 , 疫情影响最为严重的2月份 , 沪深两市股权融资规模最少 , 为481.39亿元 , 占比18.51% 。 1月和3月股权融资规模均超千亿元 , 分别为1078.94亿元和1040.63亿元 。
【#经济观察报#这6家公司融资仍超百亿元,A股一季度股权融资规模环比下滑四成】从一季度股权融资的具体形式来看 , IPO募资763.92亿元 , 占比29.37%;增发募资1094.64亿元 , 占比42.09%;配股募资190.57亿元 , 占比7.33%;可转债募资416.78亿元;占比16.02%;可交换债募资135.04亿元 , 占比5.19% 。
按发行日计算 , 一季度IPO发行公司数量和募资规模均同比大增 。 Wind数据显示 , 一季度共有47家公司完成IPO发行 , 同比增长62.07;募资规模为763.92亿元 , 相较去年同期252.95亿元的规模 , 增长202% 。
Wind数据显示 , 今年一季度IPO募资金额超过20亿元的公司有6家 , 分别为京沪高铁(601816.SZ)、石头科技(688169.SH)、华润微(688396.SH)、公牛集团(603195.SH)、东岳硅材(300821.SZ)和泽璟制药(688266.SH) , 募资金额分别为306.74亿元、45.19亿元、43.13亿元、35.67亿元、20.70亿元和20.26亿元 。
从券商承销情况来看 , 按发行日计算 , Wind数据显示 , 中金公司、广发证券、中信建投、光大证券、中信证券、国金证券今年一季度的家数分别为8家、6家、5家、5家、4家、4家;承销规模上 , 中信建投、中金公司、中信证券位列前三甲 , 分别为319.53亿元、122.60亿元和77.80亿元 。

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数据来源:Wind
增发规模同比下滑
虽然再融资新规于今年2月14日正式落地 , 定增预案及修订定增预案的公告暴增 , 推升上市公司增发热情 , 但一季度已完成的增发规模环比、同比下滑均超三成 。
Wind数据显示 , 一季度共有24家上市公司实施增发 , 募资规模为1094.64亿元 , 环比下滑38.63% , 同比下滑33.87% 。
具体来看 , 一季度实际增发募资总额超过10亿元的共有10家上市公司 。 其中 , 中国船舶(600150.SH)、置信电气(600517.SH)、中信证券(600030.SH)、上海莱士(002252.SZ)和中兴通讯(000063.SZ)五家公司的实际募集资金超过百亿元 。

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数据来源:Wind
值得一提的是 , 在上述5家增发融资超百亿元的上市公司中 , 中兴通讯的实际募资总额未达预期 , 较预计募资总额相差约15亿元 。
2月4日 , 中兴通讯非公开发行A股普通股的新增股票在深交所完成上市 , 此次增发共募集约115亿元 , 为2017年以来非公开发行A股股票募集资金规模之最 。 中兴通讯公告显示 , 本次募集资金将用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目以及补充流动资金 。
在再融资新规“春风”的吹拂下 , 上市公司定增融资的热情持续高涨 , 发布增发预案及调整增发预案的数量大幅增加 。 Wind数据显示 , 按预案公告日计算 , 2月14日至3月31日 , 共有209家上市公司发布了定增预案 , 预计新增募集资金约3594亿元 。
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