久期财经|初始价13.875%区域，银城国际控股拟发364天期高级无抵押美元票据久期财经讯

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久期财经讯，银城国际控股有限公司(YinchengInternationalHoldingCo.,Ltd. ，简称“银城国际控股” ， 01902.HK ，穆迪：B2稳定，联合国际：B+稳定)拟发行RegS、以美元计价、364天期的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：银城国际控股有限公司
附属担保人：在中国境外注册成立的若干限制性附属公司
发行人评级：穆迪：B2稳定，联合国际：B+稳定
发行规则：RegS
OFFERING：高级无抵押固定利率票据
规模：美元基准规模
期限：364天
初始指导价：13.875%区域
交割日：2020年6月26日（T+5）
到期日：2021年6月25日
资金用途：为现有债务再融资和一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、国泰君安国际、海通国际、天风国际、华泰金融（香港）
【久期财经|初始价13.875%区域，银城国际控股拟发364天期高级无抵押美元票据】联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、克而瑞证券、万盛金融控股、丝路国际