投中网阿里云遭殃华为能扭转局面吗？，英特尔下狠手( 二 ) 继去年华为、中科曙光两大国产服务器公

不可置疑的是，随着阿里腾讯等厂商资本开支回暖，中国将爆发出极大的对服务器CPU的需求，英特尔显然不能错过。
一方面是政府的“上云”需求：据国务院发展研究中心预测， 2023年我国政府、企业上云率将超过60% ，目前浪潮是中国政务云市场的第一名。
另一方面是互联网公司的需求，根据Canalys报告，一季度中国市场中，阿里云和腾讯云的市场份额分别为44.5%和13.9% ，占据了一半以上市场份额，均为浪潮的客户。

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两大公司均布下巨额资本开支：5月26日，腾讯宣布未来五年将投入5000亿用于新基建布局，将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。
阿里云在4月20日宣布，未来3年将投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
这意味着，如果英特尔断供浪潮，阿里云和腾讯云的数据中心建设也将受影响。
影响依然存在，国产化任重道远
虽然对英特尔而言，断供并不是一个好选择，但浪潮并不是唯一的受害者，并且遭受的打击力度不小。
此前在2019年5月，美国商务部以安全为由，将华为及其分支机构列入实体清单；6月，另一家国产服务器厂商中科曙光被美国商务部列入“黑名单” 。
影响是显而易见的：根据IDC数据，华为从2019年2季度开始出现出货量大幅下滑；中科曙光下滑幅度更为明显，去年4季度和全年分别下滑63%和29% 。
原因在于，服务器关键部件的国产渗透率极低，严重依赖国外厂商。
其中， CPU领域市场空间最大，国内98%市场均为英特尔的产品，国产厂商性能差距较大、市场份额较低；内存市场以三星、SK海力士和美光三大供应商为主，占比超过90%；存储（硬盘）市场，三星、西部数据和金士顿占比近60% 。

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CPU占服务器的成本最大，为40% 。在该领域，英特尔所向披靡，三星、高通手机芯片设计公司联合ARM多轮叫阵英特尔，但均以失败告终。
根据IDC数据测算， 2019年国内服务器CPU的市场规模约为500亿元，进口替代空间广阔。
华西证券表示，在国家提倡国产化替代的情况下，采用自主研制的服务器和IT技术服务将成为未来的潮流和趋势，运营商服务器集采名单预示着国产化道路正在快速推进。
目前的替代路径包括：搭载海光（AMD与曙光的合资公司）芯片的服务器已经进入运营商集采；上海兆芯的PC处理器也得到商用；华为海思和天津飞腾已经开始供应ARM架构芯片；RISC-V是较新的精简指令集，阿里平头哥基于该架构推出了面向AIoT应用的玄铁IP 。

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但国产化比例目前仍非常小：据IDC数据， 2019年第四季度中国服务器市场中，非X86服务器出货量仅8060台，市场规模仅5.2亿美元。
这意味着，如果英特尔在服务器CPU全面断供，依然有国产替代方案，不过短时间内要忍受较低的性能。
不过这可能是暂时的：在2019华为全连接大会上，华为副董事长、轮值董事长胡厚崑对外发布了华为的计算战略——实现架构替代、芯片替代、整机替代和生态替代，均指向了英特尔。

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